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No século XXI, a existência de humanos-animais veio à tona após ter sido ocultada nas sombras da história. Michiru levava uma vida como uma humana normal, até que um dia ela subitamente se transforma em uma humana-tanuki. Ela foge e busca refúgio em uma área especial da cidade chamada "Anima City", que foi criada há 10 anos para que os humanos-animais pudessem viver como eles mesmos. Lá, Michiru conhece Shirou, um lobo-humano que odeia humanos. Através de Shirou, Michiru começa a aprender sobre as preocupações, o estilo de vida e as alegrias dos humanos-animais. Enquanto Michiru e Shirou tentam descobrir por que Michiru se transformou subitamente em uma humana-animal, eles inesperadamente se veem envolvidos em um grande incidente.